Dla biur rachunkowych i doradców podatkowych
Rozliczenia RSU, ESPP i dywidend z USA dla każdego klienta z zagranicznym rachunkiem maklerskim, w jednym miejscu, z raportem, który można od razu wpiąć do teczki klienta i obronić wiersz po wierszu.
Jeden klient, jeden eksport ze Schwaba i całe popołudnie znika:
Lista klientów zamiast czterdziestu arkuszy, z historią transz każdego klienta przenoszoną między latami podatkowymi.
Eksporty od brokerów wczytywane automatycznie tam, gdzie są obsługiwane, wprowadzanie ręczne tam, gdzie nie, i wszystko nierozpoznane pokazane zamiast po cichu pominięte.
Per klient i per rok: sumy przypisane do PIT-38, PIT-36/37 i PIT/ZG, wraz z dopasowaniem FIFO, każdym kursem NBP i datą kursu oraz wydrukowaną obok podstawą prawną.
Kwalifikowany i niekwalifikowany, obok siebie, żeby rozmowa z klientem dotyczyła dokumentów jego programu, a nie arytmetyki.
Każde wcześniejsze obliczenie zachowane i odtwarzalne, więc pytanie zadane w 2029 roku o rozliczenie za 2026 ma odpowiedź.
„Co będzie, jeśli sprzedam w październiku?” staje się dwuminutową odpowiedzią zamiast przebudowywania arkusza.
Działa i jest darmowe już dziś: kalkulator dla pojedynczego klienta na tej stronie. Dla polskich rezydentów jest kompletny: FIFO, kursy NBP z dnia poprzedzającego, sprzedaże na pokrycie podatku, dywidendy z odliczeniem podatku z USA, oba scenariusze programu, raport PDF. Wielu doradców używa go już przy pracy dla klientów, a sprawdzić go można od razu na sprawie, która została już przez Ciebie rozliczona.
W budowie: opisana wyżej wersja wieloklientowa, na rok podatkowy 2026, czyli ten rozliczany wiosną 2027. Biura z pilotażu decydują, co powstaje najpierw, którzy brokerzy zostaną dodani w następnej kolejności i co musi zawierać raport, żeby dało się go używać w praktyce.
Bez odliczania dni okresu próbnego, bez karty kredytowej, bez instalacji. Jeżeli okaże się, że to nie pasuje do Twojego biura, to też jest przydatna odpowiedź.
Na rok podatkowy 2026. Liczba miejsc jest ograniczona do tylu biur, z iloma jedna osoba jest w stanie porządnie pracować.
Ty. TaxVest jest narzędziem do obliczeń, a nie doradcą podatkowym, dokładnie tak jak arkusz, który zastępuje. Właśnie dlatego raport pokazuje pełne wyprowadzenie każdej kwoty: akcje dopasowane metodą FIFO do konkretnych transz, tabelę i datę kursu NBP użytego przy każdym przeliczeniu oraz zastosowaną podstawę prawną. Każdy wiersz da się sprawdzić ręcznie w kilka sekund, a teczka klienta zawiera dowody, gdyby liczba została kiedyś zakwestionowana.
W kalkulatorze dla osób prywatnych wszystkie kwoty są przetwarzane w przeglądarce i nigdy nie trafiają na serwer. Wersja dla biur dodaje konto, żeby historia klienta mogła być prowadzona przez kolejne lata; jej model danych jest jedną z rzeczy, które współtworzą biura z pilotażu, łącznie z trybem wyłącznie przeglądarkowym dla biur, które wolą, żeby nic nie było przechowywane. Konkretne warunki przetwarzania i umowa powierzenia (DPA) są częścią umowy pilotażowej.
Dziś automatycznie wczytywane są eksporty ze Schwab Equity Award Center; Morgan Stanley, E*TRADE, Fidelity i Computershare są dodawane na podstawie prawdziwych, zanonimizowanych plików eksportu, a to właśnie wnoszą biura z pilotażu. Wszystko, czego nie da się rozpoznać, trafia na widoczną listę zamiast zniknąć po cichu, a wprowadzanie ręczne działa zawsze, więc żaden klient nie zostaje zablokowany.
Szczyt rozliczeń tak, ale praca nie. Klienci pytają, ile będzie kosztować sprzedaż w październiku, czy sprzedawać przed końcem roku czy po nim i jak wyglądały ostatnie trzy lata, kiedy zmieniają doradcę. Wersja dla biur trzyma historię transz każdego klienta między sezonami, i to samo sprawia, że kolejny marzec jest szybki.
Cennik to stała subskrypcja za biuro, w progach zależnych od tego, ilu klientów z akcjami rozliczasz, a nie opłata za pojedyncze obliczenie, więc pracowity marzec nigdy nie kończy się zaskakującą fakturą. Biura z pilotażu współustalają te progi i zostają potem przy cenach założycielskich. Kalkulator dla osób prywatnych pozostaje darmowy.
Nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie? Napisz na vladtworkmail@gmail.com trafia prosto do osoby, która to buduje.